判定のあとで、残す型を決める
きれいなグラフがあることと、次の一手が決まることは違います。
社長に出す1枚の中身は、部5の社長に出す1枚にあります。部6は、毎週・毎月の台帳と、会議で決めるためのレポートを扱います。
ここまでにそろえたのは、次のことです。
- 部1：状況 → 意味 → 一手 → 検証。見栄えの数字を主役にしない
- 部2：週と月の回し方、社長への報告
- 部4：振り返りの時期（1週／2〜4週／6〜8週）
- 部5：効果の定義、件数、入口、社長に出す1枚
それでも現場で起きやすいのは、代理店のPDFをそのまま社長に送り、Data Studio（旧 Looker Studio）の緑の矢印を見せて「報告した」と呼ぶことです。それは画面の転載で、レポートではありません。
有効の定義が無い、成功／失敗が空、読者が「とりあえず全員」。この状態のレポートは、あとから物語を足す作業になります。
レポートは、決めるための文書
中小企業のレポートの仕事は、次の3つです。これ以外は、あとから足しません。
- 同じ型で残す：先週と今月が、同じ列で並ぶ
- 例外が読める：大口、連休、計測の修復、ほかの施策が、数字の横に1行ある
- 決める：残す／やめる／次の1つが、文書の最後に書ける
保険（「出しておいた」）、飾り（「ダッシュボードがある」）、転載（広告の画面のスクリーンショット集）は、仕事ではありません。忙しいほど成果に見えますが、判定は遅れます。
よいレポート ＝ 先に決めた問いに、決めた期間で答え、次の一手が書けるもの
部5の「効果あり」は、企画の成功の条件を満たしたか、でした。レポートは、その材料を毎週・毎月、同じ置き場に置く作業です。材料がばらばらだと、社長の1枚は毎回ゼロから作ることになります。
書いてはいけない目的：「見える化」「全員が数字に強く」「とりあえずダッシュボード」。誰が、何を、いつ決めるか、が無い文では設計できません。
読者を混ぜない
自分の週次と、社長の月次と、代理店のPDFは、別の文書です。1つに足していくと、誰も決められません。
| 読者 | 決めること | 分量の目安 | 入れないもの |
|---|---|---|---|
| 自分（担当） | 壊れていないか。来週の一手はまだ1つか | 週15分。表に1行 | データ探索の全チャネル、性別・年代 |
| 現場（営業・受付） | 無効の理由、返信、紹介の取りこぼし | 有効の中身と電話の1列 | CTR、品質スコア |
| 社長 | 残す／やめる／次。粗利との距離 | 月に1枚。数字は4つまで | 前週比の緑の矢印、画面の生のログ |
| 代理店 | 検証の予算の範囲、除外、着地の約束 | 相手のPDFは入力。本体は自社の表 | 相手の手柄話だけを、会社の事実にしない |
同じ会議に4人いても、出す紙は2つまでにします。担当の週次の表と、社長の1枚です。代理店のPDFは、担当が表に写すための材料です。
「共有フォルダに全部置く」は、読者を決めていません。開く人が違うなら、列も、更新する週も違います。
問いが先、画面はあと
GA4 から列を増やすと、レポートは毎回太ります。先に問いを固定します。
設計はこの順です。逆にすると、道具が増えるほど報告が長くなります。
- 問い：今月（または今週）何を決めるか。1つ
- KGI：その問いに答える数字。部5と同じ層（有効 → 成約 → 残った粗利）
- 期間：週か月か、施策の判定の日か。営業日をそろえる
- 列：KGI、入口、費用、現場（電話・紹介）、注記。増やさない
- 見る場所：GA4の何、広告の何、ビジネスプロフィールの何、手入力の何。3つと現場まで
列を足す条件は、「この列が無いと、残す／やめるが決められない」ことだけです。面白いから、代理店が載せているから、では足しません。
1つのレポートに、1つの問い
例：「雨漏りページの改修を、6週後に残すか」。列は、雨漏りページ経由の有効、無効の理由、Search Console のそのページ、注記です。サイト全体のセッションは、この問いの列ではありません。
SEOも広告もSNSも改修も、1枚のダッシュボードに載せる。読む時間が会議を食います。本線の列だけが、今月のレポートです。ほかは検証の予算の注記までにします。
この章で使う道具 記入シート集：週次の表 記入シート集：社長の1枚